Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 7 марта 2019 г.

Подорожание медуслуг в среднем на 6-10% в 2018г не повлекло массового роста цен на полисы ДМС - эксперты

1853 просмотра

Рост цен на медуслуги в 2018 году в среднем составил от 6% до 10%, по оценкам экспертов в области добровольного медицинского страхования (ДМС). При этом корпоративные клиенты чаще всего отказывались увеличивать расходы на приобретение полисов ДМС на новый период для своих сотрудников. Это противоречие пришлось разрешать медстраховщикам в ходе кампании перезаключения договоров в конце 2018 года и начале 2019 года, показал опрос экспертов в медстраховании, проведенный «Интерфаксом».

В результате уровень пролонгации оказался высоким: корпоративные клиенты «мертвой хваткой» держатся за возможность сохранения программ медицинской защиты для своего персонала - они не готовы отказываться от соцпакетов. Однако жесткость тарифных дебатов между страховщиками и страхователями нарастает. Торг перекидывается на партнерское звено - СК спорят об оптимизации цен с поликлиниками, иногда дело даже доходит до разрыва отношений.

Нынешний год, как ожидают эксперты, окажется еще сложнее с учетом исчерпания резервов для экономии в программах ДМС и продолжающегося роста цен на медуслуги. Страховщики ожидают расширения практики соплатежей работодателя и работника при оплате полиса ДМС, введения франшиз, диверсификации программ по уровню полноты защиты для разных категорий сотрудников. Страховщики уверены в перспективах сектора и готовы предлагать цифровые медуслуги, расширять партнерство с банками, готовить специальные программы для малого и среднего бизнеса.

Время «затянутых поясов»

Как показал опрос страховщиков, они в целом довольны результатами кампании по перезаключению договоров ДМС и уровнем их пролонгаций. Не вызывает опасений и уровень убыточности по таким договорам. Никто из участников опроса «Интерфакса» не говорил об отказах клиентов от программ ДМС по итогам 2018 года в связи с сокращением клиентами этой статьи расходов. Однако тренд на минимизацию затрат в ДМС усиливается последние несколько лет. К тому же позитивная, казалось бы, тенденция повышения зарплат в секторе государственной медицины оказалась дополнительным «фактором раскрутки» инфляции в секторе коммерческой медицины.

Прогнозируя развитие ситуации на рынке ДМС, директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Андрей Копыток отметил, что «налоговый маневр с увеличением НДС до 20% и государственная политика, направленная на увеличение зарплат врачей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), с одной стороны, и в целом снижение доходов населения, с другой стороны, вынуждают коммерческие клиники переосмысливать свою ценовую политику».

По его мнению, «конкуренция в зарплатной политике с государственными лечебными учреждениями заставляет коммерческие клиники пересматривать мотивацию своего врачебного персонала, увеличивая расходы на фонд оплаты труда». «Это, в свою очередь, неизбежно влечет необходимость пересматривать стоимость медицинских услуг в части консультаций специалистов. Одновременно увеличение налоговой нагрузки и нестабильность курса рубля приводит к росту стоимости расходных материалов и реактивов, что также повышает общие расходы лечебных учреждений. В то же время население в целом за последние годы поменяло свое поведение в сторону экономии, снижая траты не только на развлечения и путешествия, но даже на продукты питания. В статьи экономии попали и коммерческие медицинские услуги, выбор которых происходит в пользу более доступных по цене, а также в пользу лечебных учреждений в системе ОМС (в массовом сегменте)», - отметил эксперт.

Как считает представитель «Ингосстраха», «клиникам теперь необходимо найти баланс, когда стоимость услуг остается доступной для их целевого потребителя и в то же время дает возможность вести бизнес с прибылью. Это касается, конечно, и клиник, ориентированных на долгосрочное сотрудничество со страховыми компаниями по ДМС. Последние, в свою очередь, как и их клиенты, предъявляют все больше требований к качеству медицинских услуг и сервисной составляющей, поэтому медицинский бизнес сейчас невозможно развивать эффективно без вложений в IT-решения».

Проникновение ДМС - до 35%

По оценке управляющего партнера медицинской компании «Доктор рядом», председателя комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максима Чернина, рост цен на медицинские услуги за последние 3 года в среднем составлял порядка 6-8% в год. «Думаю, что в 2019 году рынок скорректируется по уровню инфляции цен на медицинские услуги, то есть на те же 6-8%. При этом будут появляться инновационные продукты с цифровыми сервисами, что позволит компаниям работать активнее на рынке ДМС физлиц. Кроме того, изменения будут претерпевать и сами продукты ДМС - по аналогии с рынком страхования автомобилей будет появляться больше продуктов с франшизой, что сможет ограничить рост убыточности. В 2018 году ряд страховщиков начал предлагать модифицированные продукты для малых и средних предприятий, в наступившем году этот тренд получит продолжение», - сказал М.Чернин.

«Услуги медучреждений дорожают из-за повышения стоимости оборудования, расходных материалов, препаратов, расходов на медперсонал, а страхователи редко рассматривают вариант пролонгации договора с повышением премии. Это затрудняет перезаключение, и мы начинаем искать альтернативные варианты, чтобы вписаться в бюджет клиента», - говорит заместитель генерального директора, начальник управления медицинского страхования СК «РЕСО-Гарантия» Ольга Суворова. По ее словам, «медицинская инфляция не опускается ниже уровня 10-15%; более того, цены на медицинские услуги в 2018 году росли более интенсивно, чем в 2017 году».

По данным управляющего директора по ДМС компании «Ренессанс Страхование» Натальи Хариной, «уровень медицинской инфляции сильно зависит от региона и политики конкретной медицинской организации». В среднем показатели мединфляции, по ее оценке, составили 6-7% за 2018 год. При этом медицинские организации Москвы могли увеличивать средние выплаты до 10%. Она также обратила внимание на тенденцию к расслоению застрахованных лиц. «Работодатель все чаще уходит от единой программы по ДМС на весь коллектив в сторону распределения сотрудников в зависимости от стажа работы и должности», - сказала она.

В целом охват услугами ДМС в России относительно невысокий, считает представитель компании «Ренессанс Страхование»: «Максимальное проникновение отмечаем в сегменте среднего и крупного бизнеса, а также в представительствах иностранных компаний - до 35%».

Заместитель руководителя дирекции ДМС СК «МАКС» Андрей Ляпунов сообщил «Интерфаксу», что «по портфелю СК «МАКС» никто из партнеров не отказался от ДМС». При этом сегодня, по его словам, «главной тенденцией является стремление клиентов к снижению стоимости программ за счет выбора более дешёвых лечебных учреждений или программ прикрепления». По оценке А.Ляпунова, «инфляция медицинских услуг составила от 15% до 20 % за последние 3 года; как результат, после частичной заморозки цен произошёл существенный рост тарифов на ДМС в течение 2018 года».

Представитель «Ингосстраха», как и его коллеги, удовлетворен уровнем перезаключения договоров по ДМС в конце прошлого и в начале этого года. «В целом мы стараемся поддерживать стабильный уровень тарифов, допуская лишь минимальное их повышение за счет тщательной работы с клиниками в части технической и медицинской экспертиз, а также специальных договоренностей по скидкам», - сообщил А.Копыток. Уровень медицинской инфляции он оценивает в 4-5% в год за последние 3 года (страховая компания имеет собственные медучреждения, работающие по программам ДМС, планирует открытие новых в Москве и Санкт-Петербурге - прим. ИФ).

Тайная сторона мединфляции

Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС компании «АльфаСтрахование» Александр Лапунов разделяет медицинскую инфляцию на «явную и срытую». «Явная - это рост стоимости самих услуг, а скрытая - это изменение поведения лечебного учреждения, которое ведет к увеличению счетов при том же уровне цен, так называемая «раскрутка» платежей. С этим мы боремся силами своей службы медицинской экспертизы. За последние годы мы оцениваем инфляцию на уровне 5-7% в год, причем в Москве она немного выше, чем в регионах», - сказал он «Интерфаксу».

Слова А.Лапунова как нельзя лучше проясняют, почему пациентам опасно оставаться лицом к лицу с ничем не ограниченной практикой платных услуг в медицине - потребители не могут аргументированно доказать необоснованность выставленных медиками к оплате счетов. В ДМС экспертом выступает страховщик, и, как показал опрос «Интерфакса», борьба с завышением цен нередко завершается разрывом отношений с лечебным учреждением, страховщик ДМС уходит к более демократичному медицинскому партнеру и уводит с собой клиентский поток.

Представитель СК «АльфаСтрахования» обращает внимание, что «у коммерческих медучреждений своя конкуренция». «Рынок знает примеры, когда из-за невыполнения своих обязательств перед страховщиками рынок отворачивался от ряда клиник, и они либо закрывались совсем, либо несколько лет тратили на возвращение доверия к себе и, соответственно, пациентов. Чтобы оставаться на плаву, надо быть привлекательными для пациентов и честными и открытыми - для страховщиков», - отметил он.

Таким образом, для страховщика «по-прежнему оптимальным способом охлаждения пыла клиник является отказ от лечебных учреждений, цена услуг которых превосходит уровень их сервиса», подчеркнул А.Лапунов. По его словам, «в последнее время в ДМС популярность приобрела франшиза, но широкого распространения такая опция не получила, поскольку вместе с бюджетом работодателя на ДМС уменьшается и удовлетворенность страховкой самими работниками, ради которой ДМС и приобретается. Это уже стало очевидно всем HR-службам, неформально подходящим к своим обязанностям».

О.Суворова из «РЕСО-Гарантии» считает, что основными трендами развития ДМС в ближайшем будущем, тем не менее, станет «введение франшизы на отдельные клиники или программы, введение доплат со стороны самих застрахованных при выборе ими некоторых клиник, ограничение количества застрахованных по дополнительным рискам (ведение беременности, роды, диспансеризация)». В то же время, по ее словам, приобретает также популярность включение в страховые программы лечения онкологических заболеваний, диспансеризации, программ по формированию и подержанию здорового образа жизни, в целом отмечается ориентация страхователей-юрлиц на создание здоровой - как в медицинском, так и в психологическом плане - атмосферы в коллективах».

Глава комитета ВСС М.Чернин убежден: «Перед коммерческими медицинскими учреждениями сегодня как никогда остро стоят следующие вызовы. Во-первых, рост искренней и бескомпромиссной ориентации на клиента, на его потребности и ожидания. Во-вторых, повышение технологичности своих сервисов - это тренд, проникающий сегодня во все окружающие нас продукты и услуги. И в-третьих, переход к новой концепции предоставления медицинских услуг - формату медицины с акцентом на индивидуализацию подхода, на профилактику и предупреждение заболеваний, на выявление факторов риска. То есть медицина должна стать предиктивной, превентивной, персональной и готовой к сотрудничеству с пациентом. Медицина становится ориентированной не только на выявленное заболевание, но на умение предсказывать отклонения от нормы в организме человека, предотвращать их, она планирует заниматься целостно здоровьем человека, а не конкретным заболеванием, вовлекает пациента в процесс заботы о собственном здоровье и самочувствии».

Министр здравоохранения Верника Скворцова на форуме «Удивительное в российском здравоохранении» провозгласила именно эти принципы как основу для российской медицины будущего.

Дружите с банками

Дополнительный импульс развитию ДМС может дать дружба с банками, полагает директор департамента медстрахования «Ингосстраха» А.Копыток. «Для банковского канала продаж мы разработали и запустили продукты, которые не предполагают большого количества обращений в страховую компанию и предусматривают преимущественно прямой доступ в медицинские учреждения (за исключением услуг скорой медицинской помощи и госпитализации). Кроме полноценных, широких по наполнению продуктов, мы готовы предложить для реализации через банки-партнеры продукты по телемедицине. В планах на ближайшее будущее - разработка продукта по лечению впервые возникших критических заболеваний. Эти продукты сконфигурированы таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности наших клиентов в доступности медицинской помощи», - пояснил он.

Глава комитета ВСС М.Чернин разделяет надежды коллеги на перспективы сотрудничества с банками: «Банкострахование - отличный канал, обладающий большим потенциалом. Но главное - этот канал дает доступ к принципиально новой целевой аудитории. Вместо опосредованного страхования через юрлица персонала организаций страховщик ДМС получает доступ напрямую к сегменту физлиц - банковских клиентов». Главным плюсом этого канала продаж М.Чернин считает «широчайший охват населения, активно пользующегося банковскими услугами, а главным риском - не самое высокое качество таких продаж».

«Пока медицинских продуктов в банкостраховании немного, - признает М.Чернин. - Но я уверен, что к концу года все крупнейшие банки будут в том или ином виде включать подобные продукты в свою линейку для физических лиц. И важным компонентом подобных «коробочных продуктов» медицинского страхования будут выступать цифровые элементы сервиса. Все чаще клиенты предпочитают цифровые медицинские сервисы вместо обращения к врачам в клиники, поэтому такие продукты, как телемедицина, получение второго медицинского мнения, цифровой мониторинг здоровья, имеют все шансы на ускоренное развитие. Сейчас операционные задачи при запуске цифровых медсервисов чаще всего остаются на стороне медицинского или ИТ-партнера, поэтому нагрузка на подразделение ДМС страховщика при работе с такими услугами увеличивается несущественно», - пояснил глава комитета ВСС.

С помощью медицинских сервисов для клиентов в составе страховых продуктов страховщик увеличивает потребительскую полезность и ценность своего предложения, привлекает новых клиентов среди целевой аудитории в возрасте 25-40 лет, считает М.Чернин. Кроме того, цифровые медицинские сервисы способны помочь страховщику управлять убыточностью. «Также немаловажным преимуществом новых отношений оказывается повышение частоты пользования клиента приобретенным продуктом, что в соответствии со множеством международных исследований доказывает рост уровня удовлетворенности клиента и его лояльности, а значит, и приводит к росту числа пролонгированных договоров ДМС, к расширению кросс-продаж», - добавил он.

Рентабельность медицинского бизнеса - до 25%

Рентабельность клиник, принадлежащих страховым компаниям, по оценкам генерального директора сети клиник «Доктор рядом» Александра Пилипчука, «близка к средней по рынку и сохраняется на уровне 20-25%».

Такой проект может быть успешен, если у страховщика есть возможность направить значимую долю потока пациентов в клиники. Необходимость сконцентрировать поток пациентов в ограниченном числе клиник при этом становится и основным препятствием для мультипликации таких проектов. «Рынок медучреждений уже сложился, пациенты привыкли выбирать клиники по своему желанию, а не по рекомендации страховщика. Я думаю, что с внедрением страховщиками цифровых инструментов для работы с пациентами - электронных медкарт, чат-ботов для первичного сбора информации, различных телемедицинских инструментов, других аналогичных сервисов для клиентов - возможности по управлению потоком пациентов будут расти, соответственно, такие проекты будут возникать чаще», - прогнозирует А.Пилипчук.

Собственные клиники помогают страховщикам управлять процессом лечения, контролируя и своевременно корректируя план лечения застрахованных, так как основная цель собственных клиник - это не средний чек с клиента, а скорость выздоровления пациента, полагает управляющий директор по ДМС «Ренессанс Страхования» Н.Харина. «Проект становится выгодным при условии, что клиники - сетевые, обладают широким спектром предоставляемых услуг. Из-за высоких первоначальных затрат и долгосрочной окупаемости проекта активного прироста подобных проектов на страховом рынке в ближайшие 5 лет не будет», - считает она.

Однако в дальнейшем Н.Харина видит «возможность географического расширения для ДМС - в городах с населением свыше миллиона человек». «Мы видим перспективы роста также в городах и областях, в которых расположены крупные сельскохозяйственные и ресурсодобывающие предприятия», - сказала она «Интерфаксу».

Вместе с тем заместитель генерального директора СК «РЕСО-Гарантия» О.Суворова не испытывает большого оптимизма относительно перспектив географического расширения ДМС. «Развивать ДМС можно в тех городах, где существуют коммерческие клиники, причем не одна, а несколько, чтобы создать конкуренцию между ними, чтобы они боролись за пациентов, оказывая качественную медицинскую помощь при высоком уровне сервиса», - сказала она. Также ДМС может развиваться в тех городах, где государственные лечебные учреждения готовы расширять свои возможности за счет ДМС, где есть возможность создать отдельную регистратуру для застрахованных по ДМС, сделать более удобный для клиентов режим работы, оборудовать маломестные палаты в стационаре, предоставляя при этом страховщикам скидки на медицинские услуги и контролируя качество оказания медицинской помощи застрахованным», - пояснила О.Суворова. Все эти требования непросто соблюсти, полагает она.

Доля топ-10 в сборах по ДМС превысила 85%

По данным Банка России, в январе-сентябре 2018 года страховщики собрали 129,85 млрд рублей премий по ДМС, что оказалось на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 13,6%, с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - 86,4%. Количество заключенных договоров за этот период составило 9,942 млн, увеличившись на 8,1%. Выплаты по ДМС по итогам января-сентября 2018 года равнялись 81,3 млрд рублей (рост на 5,9%). За 9 месяцев 2018 года страховщики урегулировали 13,3 млн страховых случаев по ДМС, что на 23,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество отказов в страховой выплате в данном секторе составило 5,062 тыс., что в 4 раза меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Таким образом, уровень выплат по итогам января-сентября 2018 года сложился в размере 62,6%, тогда как годом ранее он составлял 63,5%. По итогам января-сентября 2018 года средняя премия по ДМС составила 13,06 тыс. рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,7%. Средняя выплата составила 6,1 тыс. рублей, увеличившись на 38,6%.

В рассматриваемом периоде на долю десятки лидеров по сбору премий по ДМС пришлось 85,7%, тогда как в январе-сентябре 2017 года этот показатель составлял 84,6%. Очевидно, что концентрация этого сектора незначительно увеличилась. При этом надо отметить, что десятка лидеров продемонстрировала более динамичный прирост премий, чем в целом весь сектор ДМС (8,8% против 7,4%).

В составе десятки лидеров 2 компании демонстрировали отрицательную динамику (ПАО СК «Росгосстрах» и ООО «СК «Согласие»), остальные 8 компаний показали положительную. Самыми высокими темпами сокращались премии у ПАО СК «Росгосстрах» (-32,6%). Значительнее всего среди топ-10 объем премий увеличился у СК «ВТБ Страхование»- на 76,9%.

В январе-сентябре 2018года в секторе ДМС лидером по-прежнему остается «СОГАЗ». Доля этой компании за рассматриваемый период составила 39,6%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 40,3%. Объем премий превысил 51,4 млрд рублей, увеличившись на 5,5%.

Сам состав десятки лидеров по сборам в ДМС не претерпел изменений, при этом первые 4 компании в списке сохранили свои позиции. В январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года улучшили свои позиции СК «ВТБ Страхование» и САО «ВСК», переместившись с 9-го на 5-е место и с 8-го на 7-е место соответственно. В январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ухудшили позиции СК «Альянс Жизнь», АО «Группа Ренессанс Страхование» и СК «Росгосстрах», переместившись с 5-го на 6-е, с 7-го на 8-е и с 6-го на 9-е места соответственно.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13826 Альянс Жизнь (Allianz Жизнь) 377 [Зетта Страхование жизни 35] Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12182 ВСК (Страховой дом ВСК) 5662 ВТБ Страхование 2614 [Газпром страхование 23] Группа Ренессанс Страхование 3875 Ингосстрах 14100 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2959 РЕСО-Гарантия 6309 Росгосстрах, ПАО СК 10949 СОГАЗ 9652 Согласие 7022 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35271 Персоны: Копыток Андрей Викторович Лапунов Александр Александрович Ляпунов Андрей Викторович Суворова Ольга Валерьевна Харина Наталья Владимировна Чернин Максим Борисович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »